Не от хорошей жизни

«Expert Online» 27.08.2015

Анна Королева

Комментирует Станислав Скакун, руководитель финансового департамента Интеркомп

Станислав Cкакун.jpg
Станислав Скакун, руководитель финансового департамента Интеркомп 

В июле, по данным Объединенного кредитного бюро, российские банки выдали на 9% больше новых кредитов, чем месяцем ранее. Некоторый всплеск кредитной активности эксперты объясняют смягчением политики банков и нарастанием материальных проблем у населения.

Как говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро, российские банки совокупно выдали на 9% больше новых кредитов, чем месяцем ранее. В общей сложности всего в июле россияне получили у банков 1,558 млн кредитов на общую сумму более 199 млрд руб. против 1,430 млн кредитов на сумму более 186 млрд руб. в июне 2015 г.

Основной рост кредитования обеспечили заемщики, предпочитающие «короткие кредиты» на личные нужды. Так, количество кредитов наличными выросло на 10%, с 1,196 млн шт. на 122 млрд руб. в июне до 1,318 млн шт. на 131 млрд руб. в июле.

Количество выданных кредитных карт выросло на 3%. В июле было выдано 188 тыс. карт с общим лимитом 6,88 млрд рублей против 182 тыс. карт с общим лимитом 6,76 млрд рублей в июне. Положительную динамику показал также сегмент ипотеки, который вырос на 15%. В июле было выдано 32,5 тыс. ипотечных кредитов на более чем 49 млрд рублей, в июне – 28,3 тыс. кредитов на 43 млрд рублей.

В сегменте автокредитов наблюдается отрицательная динамика, количество новых выдач снизилось на 20%. В июле было выдано 19 тыс. автокредитов на 11,9 млрд рублей, в июне – 23,8 тыс. автокредитов на порядка 13,5 млрд. руб.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остается отрицательной. В общей сложности количество новых кредитов упало на 46%. Год назад банки выдали более 2,8 млн кредитов на 419,6 млрд руб.

В июле 2014 г. было выдано 1,88 млн кредитов наличными на сумму более 238 млрд руб. (-30%), 881 тыс. кредитных карт на сумму 43,5 млрд руб. (-79%), 44 тыс. автокредитов на 26,3 млрд руб. (-57%), 66 тыс. ипотечных кредитов на более чем 111 млрд руб. (-51%).

Наибольшим спросом пользуются ипотечные кредиты – за месячный период интерес к ним вырос на 15%, а общая сумма выдачи составила 49 млрд рублей. Это только подтверждает, говорит старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, что субсидирование ипотечных ставок государством действительно работает. Да и активность застройщиков, предлагающих широкий спектр различных привлекательных предложений о покупке, играет свою роль. Кроме того, свою роль сыграло и постепенное снижение ключевой ставки Банком России: от 17% в декабре до 11% в июле.

Однако и кредиты наличными не сдают своих позиций. Часть из них может быть востребована теми самыми счастливыми обладателями жилья, купленного в момент «декабрьского бума». Теперь необходимы средства для ремонта и обустройства квартиры. Часть потребительских кредитов может идти на покрытие взятых ранее кредитов. По данным вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, каждый четвертый заем берется для рефинансирования существующих долгов. Есть вероятность, что кредиты берутся в связи с потерей рабочего места и постоянного дохода как вариант временного финансирования собственных потребностей.

«Мы полагаем, – отмечает Алена Афанасьева, – что спрос на кредиты вновь начнет падать с конца третьего квартала. Свою роль сыграет недавняя девальвация рубля, которая может заставить ЦБ переориентироваться на сдерживание инфляционного давления и вновь начать повышение ставок». Слишком высокая стоимость кредитования отпугнет большую часть заемщиков, объясняет она. Кроме того, угроза может исходить и от самого банковского сектора: каждый месяц ЦБ лишает лицензий 5-15 финансовых организаций. Даже крупные игроки на рынке демонстрируют снижение прибылей, что будет приводить к ужесточению требований к заемщикам. Не стоит забывать и о сокращении числа «ответственных заемщиков» - по данным Банка России, объем просроченных гражданами кредитов вырос уже до 1 трлн рублей, а до конца года может увеличиться еще в полтора раза.

Тем временем, рост кредитной активности сейчас связан не с увеличением доходов населения, а, наоборот, с увеличением нехватки у них собственных средств, из-за чего граждане стали чаще обращаться за заемными средствами, пока это еще возможно (пока есть работа и банк не отказывает в кредите), отмечает руководитель департамента финансов компании «Интеркомп» Станислав Скакун. Статистика показывает, что продолжается снижение зарплат, рост сокращений рабочих мест и рост инфляции, поэтому реальные располагаемые доходы населения падают. Скорее всего, динамика кредитной активности населения будет положительной еще некоторое время, но рост будет медленным, т.к. источники этого роста исчерпаны.

Увеличение закредитованности населения на фоне длительных экономических проблем в стране является негативным фактором. Высока вероятность, полагает Станислав Скакун, что большинство из вновь выданных кредитов ждет просрочка и невыплата. Еще три года назад участниками рынка озвучивалась проблема высокой закредитованности граждан и роста просроченных кредитов, а в этом году объем просроченной задолженности физических лиц может достигнуть 1,5 трлн рублей и более 2 млн заемщиков (из более чем 30 млн заемщиков имеющих просроченные кредиты) могут быть признаны банкротами при вступлении в силу закона о несостоятельности физических лиц, начиная с 1 октября 2015 г. Тем не менее банки пока идут на выдачу новых кредитов должникам высокой категории риска, по всей видимости потому, что это позволяет временно отложить увеличение резервов, и частично покрыть текущие потери процентных выплат от просроченной задолженности.

К сожалению, говорить о восстановлении рынка кредитования физических лиц пока рано, соглашается Заместитель начальника управления развития розничного бизнеса банка «Интеркоммерц» Владимир Милюков. Наблюдаемый рост в некоторых сегментам вызван реализацией отложенного спроса, который связан со смягчением условий кредитования многими банками. В первую очередь произошло это благодаря снижению ключевой ставки Центробанком.

Вероятнее всего, ожидают в банке, в третьем и четвертом кварталах 2015 года мы увидим небольшой рост объемов выдач в сегменте потребительского кредитования и прирост в сегменте ипотечных кредитов, на который окажет влияние, как фактор сезонности, так и увеличение покупательской активности, связанное в том числе с рисками снижения курса национальной валюты.